Services pour Clients Clés & Family Office en Planification de Patrimoine, Zurich, 100 % (h/f/d)

Chez
Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.
Nous recherchons un planificateur de patrimoine hautement qualifié pour rejoindre Julius Baer (JB) Wealth Planning basé à Zurich, en Suisse. Wealth Planning, une unité de Global Products & Solutions (GPS), est une offre centrale du groupe JB et fournit une planification patrimoniale spécialisée pour soutenir les Relationship Managers (RMs) dans l'acquisition, le maintien et la fidélisation des relations avec les clients privés. Votre responsabilité principale sera de fournir des conseils en planification patrimoniale et d'introduire des produits et solutions de planification patrimoniale pour répondre aux besoins de nos clients privés.
Le candidat retenu se distinguera par sa capacité à exceller dans deux domaines clés. Le premier est en tant qu'expert en la matière sur les marchés latino-américains où l'agilité dans les sujets de planification patrimoniale, y compris la philanthropie, la relocalisation, la planification successorale, la fiscalité et la structuration du patrimoine, sera nécessaire. (Une expérience avérée au Mexique, mais pas uniquement, sera un avantage distinct.) Le second concerne notre segment de clients clés et ultra-fortunés, qui est plus universel et moins spécifique à un pays. Ici, l'expérience en gouvernance familiale et l'harmonisation de celle-ci avec les structures patrimoniales nécessaires distingueront le profil idéal.
VOTRE DÉFI

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Fournir des conseils stratégiques en planification patrimoniale aux RMs et à leurs clients, en coordonnant activement le processus de planification patrimoniale en s'appuyant sur des experts internes et externes selon les besoins

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Mettre en œuvre des solutions adaptées, telles que l'assurance privée, les trusts privés, les fondations privées ou les sociétés privées en collaboration avec des prestataires internes et externes

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Servir d'expert en la matière lors des interactions avec les clients, en suivant le processus consultatif JB qui comprend la collecte d'informations, l'analyse, la discussion des principes, l'évaluation des concepts, la proposition de solutions/services, la mise en œuvre et le suivi

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Soutenir l'équipe Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) dans la prestation de services aux prospects et clients UHNW, en appliquant l'offre WP, avec un focus sur la feuille de route familiale, l'objectif familial (y compris le conseil philanthropique) et la gouvernance familiale, entre autres

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Se tenir informé des évolutions de l'industrie, juridiques, réglementaires et fiscales, et informer les clients et parties prenantes internes en conséquence

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Soutenir les RMs et autres parties prenantes en fournissant formation, transfert de connaissances et assistance sur les sujets et services/produits de planification patrimoniale
VOTRE PROFIL
Qualifications professionnelles & formation

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Minimum de 10 ans d'expérience professionnelle dans des secteurs financiers pertinents ou des pratiques comparables de clientèle privée (par ex. banque privée, cabinet juridique, conseiller fiscal, société fiduciaire)

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Diplôme universitaire en droit (
qualification d'un pays latino-américain),
master en fiscalité ou domaine connexe est indispensable. Des qualifications supplémentaires en gouvernance familiale et une expérience dans le service aux clients privés seraient un avantage. Des formations complémentaires liées au domaine d'expertise, telles que l'accréditation STEP, sont préférées
Expérience & compétences

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Approche centrée sur le client. Passion pour le conseil en planification patrimoniale pour les particuliers HNW et UHNW

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Personnalité engageante avec la capacité de travailler efficacement avec des clients fortunés, en veillant à ce que leurs besoins et objectifs soient satisfaits

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Des déplacements pour gagner, maintenir et fidéliser les clients seront requis de manière
ad hoc
, y compris en Amérique latine

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Solides compétences organisationnelles et souci du détail. Forte éthique de travail, esprit d'équipe et collaboration avec différentes parties prenantes dans le cadre d'une équipe internationale de professionnels de la planification patrimoniale

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Excellentes compétences en communication écrite et orale

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Capacité à travailler de manière autonome et à collaborer efficacement au sein d'une équipe nationale et mondiale, en personne et en formats virtuels

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Autonome avec un esprit orienté solutions

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Langue maternelle espagnole. Maîtrise de l'anglais. Des compétences supplémentaires en langues européennes, y compris l'allemand, sont un avantage distinct
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