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Über AVB Partner AG
AVB Partner AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs-Boutique mit Sitz im Herzen von Zürich und drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen (HNW/UHNW), primär aus der DACH-Region. Unsere traditionelle, aktiv bewirtschaftete Anlagestrategie weist einen langjährigen und konsistenten Leistungsausweis auf.
Mit einem jungen, unternehmerisch geprägten Management und der aktiven Unterstützung des Eigentümers treten wir in eine neue Wachstumsphase ein. Wir bieten ambitionierten Fachpersonen die Möglichkeit, ihre nächste Entwicklungsstufe in einem stabilen, etablierten Unternehmen mit langfristiger Perspektive zu gestalten – in einem Umfeld, das Leistung fördert, Potenziale erkennt und unternehmerisches Engagement belohnt.
Ihre Rolle
In der Rolle als Assistent:in übernehmen Sie eine zentrale Unterstützungsrolle an der Seite des CEO und des Inhabers und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere internen Abläufe effizient, strukturiert und serviceorientiert funktionieren. Sie sind organisatorische Drehscheibe im Unternehmen, behalten den Überblick über administrative Prozesse und stellen sicher, dass unser operativer Betrieb im Hintergrund reibungslos läuft. Dabei arbeiten Sie selbstständig, verantwortungsbewusst und mit einem hohen Qualitätsanspruch. Sie denken mit, erkennen Prioritäten und sorgen dafür, dass sowohl interne Themen als auch Anliegen unserer Kundinnen und Kunden professionell, zuverlässig und fehlerfrei koordiniert werden.
Ihre Aufgaben

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Eigenständige Führung und Organisation des Back Office inklusive Sicherstellung effizienter administrativer Abläufe

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Verantwortung für Kontoeröffnungen sowie vollständige und korrekte Dokumentation (inkl. KYC-Unterlagen)

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Pflege, Aktualisierung und Archivierung von physischen sowie digitalen Kundendossiers und Unterlagen

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Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung der Kundenberater im Tagesgeschäft

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Erstellung und Koordination allgemeiner Korrespondenz und administrativer Aufgaben

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Punktuelle Ausführung von Börsenaufträgen, Devisentransaktionen und Zahlungsinstruktionen

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Durchführung von Kontoabstimmungen und Unterstützung bei operativen Kontrollen, inklusive selbstständiger Führung des internen MIS

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Professioneller Empfang und Betreuung von Kundinnen und Kunden bei Besuchen vor Ort

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Betreuung und operative Verantwortung für die Wealth Management Plattform Evooq sowie als erste Ansprechperson bei Fragestellungen

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Sicherstellung eines strukturierten Dokumenten- und Ablagemanagements

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Vorausschauende Planung und Priorisierung von Aufgaben im Sinne von Kunden und Relationship Managern
Was Sie mitbringen

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Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung als Front Assistant, im Relationship Management Support oder als Relationship Manager, bei einem unabhängigen Vermögensverwalter oder einer Privatbank

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Erfahrung in einem kleineren, unternehmerisch geprägten Umfeld ist von Vorteil

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Fundierte Kenntnisse von Anlagen, Vermögensverwaltungsprozessen und regulatorischen Anforderungen

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Hohe Selbstständigkeit und Fähigkeit, ohne enge Führung strukturiert zu arbeiten

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Unternehmerisches Denken sowie Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

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Ausgeprägte Organisations- und Analysefähigkeiten

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Sehr strukturierte, zuverlässige und qualitätsorientierte Arbeitsweise

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Belastbarkeit und Fähigkeit, auch unter Zeitdruck präzise zu arbeiten

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Kundenorientiertes Denken und die Fähigkeit, sich in die Perspektive von Kunden und Kundenberatern hineinzuversetzen

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Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir Ihnen bieten
Klare langfristige Entwicklungsperspektive in einem professionellen, stabilen UmfeldPersönliche Betreuung und enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Senior Wealth Manager:innen und der GeschäftsleitungFlache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein kollegiales, fokussiertes TeamMarktgerechte Fix-Vergütung sowie Performance-Komponente
Kontakt
Wenn Sie den nächsten Schritt in einem professionellen Umfeld suchen, freut sich unser Inhaber, Andreas Steinmtez, auf Ihre vertrauliche Kontaktaufnahme.