Conseiller(ère) clientèle particuliers fortunés

80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Adliswil | Professionnels expérimentés
Notre équipe de 5 personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel des clientes et clients privés fortunés à Adliswil. Notre zone de chalandise comprend les communes intéressantes de Thalwil, Gattikon, Rüschlikon, Kilchberg, Adliswil et Langnau am Albis. Avec l’agence de Thalwil, nous formons un groupe d’agences dans la région de marché Zurich-Lac-Albis.
La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent largement à notre bilan de succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership axée sur les forces.
Vos tâches

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Accompagner et développer la clientèle privée existante

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Identifier les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes

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Consolider une relation de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération

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Conseiller sur des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers

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Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients

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Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance

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Participer et collaborer à des projets internes

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L’acquisition, le développement client et une collaboration inter-équipes marquée complètent votre position
Votre profil

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Formation bancaire ou formation équivalente

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Formation continue achevée ou en cours, par ex. FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance, etc.

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Expérience de plusieurs années dans l’accompagnement de clientèle privée fortunée, idéalement avec des connaissances approfondies en financement

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Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil

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Vous apportez un véritable esprit d’équipe, vous vous engagez activement et travaillez avec une grande motivation à nos objectifs de manière autonome.

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Votre manière empathique, authentique et émotionnelle crée une expérience client émotionnelle dans toutes les situations de vie.
Notre offre

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Soutien mutuel, esprit d’équipe et travail autonome sont des valeurs fondamentales chez nous.

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Prise en charge d’un portefeuille client passionnant et bien géré avec des affaires nouvelles lucratives

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Un poste de travail moderne dans une agence récemment rénovée

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Dans le cadre du dialogue performance & développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons votre progression

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Accès à des réseaux internes et externes, programmes de mentorat et de promotion ainsi qu’à des clubs sportifs
Lucie Kulhanek
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 62