Wealth Planner (f/h/d) 100%

Nouvelle opportunité : Wealth Planner (f/h/d) 100% chez Swiss Life AG à Lausanne — temps plein.

Fondée en Suisse, Swiss Life AG se distingue par son rigueur et excellence. Elle recherche aujourd'hui un(e) Wealth Planner (f/h/d) 100%.

En tant que Wealth Planner (f/h/d) 100%, vous interviendrez sur les missions ci-dessous :

• €¢ Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
  
• €¢ Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
  
• €¢ Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
  
• €¢ Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
  
• €¢ Analyser les données financières et produire des reportings de qualité
  
• €¢ Participer à l'élaboration des budgets et des prévisions
  
• €¢ Assurer la conformité réglementaire des opérations
  

Votre candidature retiendra notre attention si vous possédez :


• €¢ Formation supérieure en finance, comptabilité ou économie
  
• €¢ Expertise en environnement financier suisse
  
• €¢ Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
  
• €¢ Connaissance de la réglementation financière suisse
  
• €¢ Discrétion et sens de la confidentialité
  
• €¢ Français courant, l'anglais est un atout
  

Swiss Life AG vous propose un cadre de travail stimulant :


• €¢ Cadre de travail prestigieux
  
• €¢ Rémunération attractive et bonus
  
• €¢ Formation continue et développement professionnel
  
• €¢ Avantages sociaux complets (LPP, assurance maladie)
  
• €¢ Excellente accessibilité en transports publics
  

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