Finanzplaner (w/m/d)

Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die
Raiffeisenbank Kelleramt-Albis,
eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in. Finanzplaner (w/m/d)
Was erwartet Sie?

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fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)

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Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)

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fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen

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Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater

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viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch

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Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz

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Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass
Was bringen Sie mit?

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Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

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Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung

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Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata

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Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*. *sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden. Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche

AUFGABEN

, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

WIR BIETEN

attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge. Haben Sie Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Manuel Huber
Leiter Privat- und Firmenkunden
056 649 91 22
E-Mail schreiben (https://www. ch/external/email-application/tM%2FIva49wz6YOZ3uM4fTkB8M3doiPkC7hdO8oXu02zo%3D/d7183bb8-895d-4e99-8c08-dcb84f572687)
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